近年來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，其中scara機(jī)器人發(fā)展較為迅速，盡管在2020年時(shí)SCARA機(jī)器人的銷(xiāo)量占比僅排第二，但是近年來(lái)其銷(xiāo)量占比逐年提升，并且增速高于占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人。其迅速增長(zhǎng)的背后，離不開(kāi)規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的單價(jià)下降，同時(shí)SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)逐漸活躍，帶動(dòng)了SCARA機(jī)器人的需求成長(zhǎng)。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)主要上市公司：埃斯頓(002747)、埃夫特(688165)、ST伯朗特(430394)、華中數(shù)控(300161)、新時(shí)達(dá)(002527)等。
本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模、工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量占比、SCARA機(jī)器人銷(xiāo)量、SCARA機(jī)器人銷(xiāo)售額、SCARA機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域、電子行業(yè)利潤(rùn)額
1、SCARA機(jī)器人占工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)第二
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展較快，約占全球市場(chǎng)份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。當(dāng)前，我國(guó)生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量額達(dá)57.3億美元，初步估計(jì)2020年銷(xiāo)量額達(dá)到63億美元。
據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)，工業(yè)機(jī)器人中，SCARA機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的第二大品類(lèi)，在2020年時(shí)其銷(xiāo)售額占了工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)售額的30%。
2、SCARA機(jī)器人銷(xiāo)售情況
雖然SCARA機(jī)器人較占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍有一定差距，但是近年來(lái)SCARA機(jī)器人發(fā)展加快，2020年在疫情促使“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快的情況下，更是增速明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年我國(guó)SCARA機(jī)器人銷(xiāo)量整體呈上升趨勢(shì)，2020年受到疫情影響，工廠復(fù)工延滯，對(duì)SCARA機(jī)器人需求增加，該年SCARA機(jī)器人銷(xiāo)量為4.63萬(wàn)臺(tái)，較2019年增加了1.72萬(wàn)臺(tái)，增幅高達(dá)59.1%。
注：2020年銷(xiāo)量來(lái)自GGII，其余年份來(lái)自《2020-21年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展報(bào)告》。
2020年SCARA機(jī)器人銷(xiāo)售額也伴隨著銷(xiāo)量的增長(zhǎng)而呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從銷(xiāo)售額來(lái)看，我國(guó)SCARA機(jī)器人銷(xiāo)售額整體呈上升趨勢(shì)，近年來(lái)有小幅下降，整體較為穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)SCARA機(jī)器人銷(xiāo)售額為11.78億元，根據(jù)銷(xiāo)量變化情況，測(cè)算得2020年我國(guó)SCARA機(jī)器人銷(xiāo)售額約為17.6億元。
注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)。
3、SCARA機(jī)器人銷(xiāo)量占比加速增長(zhǎng)
隨著SCARA機(jī)器人銷(xiāo)量的逐年增長(zhǎng)，其占工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)量的比例也在增長(zhǎng)。在2014年時(shí)占比為12.9%，到2020年便達(dá)到了30%，提升了17.1個(gè)百分點(diǎn)。
從銷(xiāo)量增速來(lái)看，想對(duì)于工業(yè)機(jī)器人整體以及占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人，SCARA機(jī)器人銷(xiāo)量增速在2016-2020年期間，整體快于多關(guān)機(jī)機(jī)器人，盡管2019-2020年增速慢于工業(yè)機(jī)器人整體銷(xiāo)量增速，但在追趕中。
4、價(jià)格下降，有利于市場(chǎng)擴(kuò)張
SCARA機(jī)器人之所以銷(xiāo)量增速加快，其一大原因或許是因?yàn)樵谝?guī)?；a(chǎn)下單個(gè)SCARA機(jī)器人生產(chǎn)成本下降，廠商會(huì)更愿意降低單價(jià)以增加銷(xiāo)量從而搶占市場(chǎng)。2014-2020年期間，SCARA機(jī)器人單價(jià)最高時(shí)在2015年，約為65529元/臺(tái)，隨后逐年下降，到2020年約為37977元/臺(tái)。未來(lái)隨著機(jī)器人換人的進(jìn)程加快，SCARA機(jī)器人的單價(jià)還有下降空間。
注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)。
5、SCARA機(jī)器人下游景氣度提升帶動(dòng)發(fā)展
除了SCARA機(jī)器人本身單價(jià)下降的原因，下游需求的增多也是助推SCARA機(jī)器人生產(chǎn)加速的一大因素，其中最直接的拉動(dòng)力來(lái)自于蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、5G與新能源行業(yè)，國(guó)內(nèi)3C制造業(yè)景氣度提升明顯，在很大程度上影響了其上游SCARA機(jī)器人的需求波動(dòng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，SCARA機(jī)器人最常用于電子領(lǐng)域中的裝配/拆卸與分揀包裝環(huán)節(jié)，2020年有約60%的SCARA機(jī)器人用于電子行業(yè)，用于電子行業(yè)的SCARA機(jī)器人中，用于裝配/拆卸與分揀包裝占比分別為45.44%與28.56%。
隨著5G、云計(jì)算等的建設(shè)加快，電子行業(yè)將加速發(fā)展，從而帶動(dòng)SCARA機(jī)器人的需求。從計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)總額每月增加值來(lái)看，2018年以來(lái)，行業(yè)的利潤(rùn)總額總體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，最低時(shí)為2020年2月，利潤(rùn)總額為250萬(wàn)元;最高時(shí)為2021年2月，利潤(rùn)總額為7789萬(wàn)元; 2021年4月，利潤(rùn)總額為5519萬(wàn)元。
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2018年3月至2021年4月。
整體來(lái)看，雖然SCARA機(jī)器人在工業(yè)機(jī)器人細(xì)分品類(lèi)中僅排第二，但是隨著整體“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快，SCARA機(jī)器人生產(chǎn)逐漸規(guī)?；?，逐漸下降的單價(jià)有利于其市場(chǎng)份額的拓展;同時(shí)SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)在5G、云計(jì)算等的建設(shè)加快下活躍度提升，這對(duì)SCARA機(jī)器人需求增長(zhǎng)極其有利，未來(lái)SCARA機(jī)器人發(fā)展將進(jìn)一步提速。
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